Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
En cet été torride, le bétail des éleveurs meurt de soif, car Henry Linch, dont la mère possède tous les droits sur l'eau de la vallée grâce à un barrage, les empêchent de mener le bétail sur ses terres pour l'abreuver. Les ranchers décident alors d'ériger des éoliennes pour pomper...
La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et...
Quand la blanche Mabel Masters et l'indien Cherokee Chata tombent amoureux, les tensions se font ressentir dans l'aride Far West. Le clan des Chata ne peut accepter cette union sacrilège, pas plus que Nathaniel Masters, le père de Mabel, qui a déjà connu des troubles avec les Cherokee par le...
