Jerry Easton et Dan Prichard, propriétaires du Cercle Chic, montent une escroquerie pour déposséder une jeune fille de son ranch. Mais celle-ci reçoit de l'aide de deux troubadours de passage.
Jim Vernon, un éleveur d'Arizona, a signé un contrat avec le gouvernement mexicain pour lui fournir des chevaux. Mais le premier envoi de 200 bêtes est volé par des pillards de frontière. Mexico envoie Tom Sterling, un de ses agents américain travaillant au Mexique, enquêter sur le vol.
Johnny Williams revient dans sa ville natale de Beaufort, et se retrouve harcelé par le banquier Henry Stevens et l'agent immobilier Frank Wilkins. Au ranch Williams, le cowboy Dusty Peters lui explique que son oncle est mort dans un accident après avoir détourné l'argent de la banque et que le...
Jasper Jim Brandy et Cornélia Kathridge se sont connus par correspondance et, chacun croyant l'autre très riche, envisagent de se rencontrer et de se marier. Bob Randall, le neveu Brandy, champion de rodéo fiancé à Jean Darrow, la fille du sénateur Darrow, décide de vendre son ranch...
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
