En Arizona, des éleveurs tentent de connaitre l'identité des membres du gang de Salt River pour mettre un terme aux vols de bétail. Deux vagabonds, Dick McBride et Chito Rafferty sont accusés de faire partie du gang quand on trouve sur eux une importante somme d'argent qu'ils ont gagné au...
1903. Dans une petite bourgade de l'Oregon, au début du XXe siècle. L'hiver promet d'être long et rude et, à Charity, cela veut dire bien des soucis pour une femme seule, éprouvée par un veuvage précoce. Mère d'un garçonnet prénommé Toby, Rose Cameron tente de faire face à un sort...