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Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis… À l'écart du monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret.

Victor retourne dans sa maison d'enfance en Bulgarie pour les funérailles de son grand-père et décide d'y rester pour l'été.