Dans un futur dystopique. Le sexe féminin et la procréation sont devenus obsolètes. La science a créée une nation de bio-titans, une race d'hommes asexués et immortels. Alors que la Terre devient toxique, les bio-titans s'empressent de coloniser le cosmos à bord d'un colossal vaisseau...
Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis… À l'écart du monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret.
Une mère célibataire, voulant protéger son fils de huit ans lui ment que son père est parti avec une expédition vers L'Antarctique. Des aveux qui peuvent se retourner contre elle.