Après n'avoir purgé que cinq années de sa peine de prison pour meurtre, Jenny Marsh est placée sous la tutelle de Griff Marat, juge d'application des peines. Pour l'aider à se réinsérer, il lui trouve un travail, lui demande de s'occuper de sa vieille mère, et s'attache bientôt à elle....
Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…
