Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…
Après n'avoir purgé que cinq années de sa peine de prison pour meurtre, Jenny Marsh est placée sous la tutelle de Griff Marat, juge d'application des peines. Pour l'aider à se réinsérer, il lui trouve un travail, lui demande de s'occuper de sa vieille mère, et s'attache bientôt à elle....
