Sylvester (qui vit dans un immeuble à proximité de la cour de Tweety) entend Tweety Bird chanter et regarde par la fenêtre avec son télescope. Tweety le voit, attrape une serviette, s'écrie: "Je taw I taw un chat tom peeking!", Et ferme la porte après avoir dit "Ce vieux et peur chat tombe!".
Thierry est ornithologue, spécialiste des espèces en voie de disparition. Sa très sérieuse liaison avec Judith, de trente ans sa cadette, déclenche une véritable tempête affective sur ses semblables. Peu à peu, cette relation fait imploser son cercle intime, composé de sa soeur, son...