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Deux jumeaux se rendent à une fête à Halloween pour offrir un gâteau à l'hôte, mais ils se laissent emporter à contrecœur dans la fête.

C’est Mardi Gras à la Nouvelle Orléans des années 70. James, un saxophoniste âgé de 13 ans, joue de la musique dans sa nouvelle chambre. A travers la musique, et avec l’aide d’un esprit amical, il va découvrir la ville dans laquelle il vient d’emménager. Va-t-il parvenir à...