A Fontainhas, les résidents assistent, impuissants, à la démolition du quartier cap-verdien de Lisbonne. Un an durant, le réalisateur portugais Pedro Costa a filmé, en caméra numérique, la vie de Vanda Duarte, une vendeuse ambulante de fruits et légumes, dans l’enfer de la drogue.
Victime d'une malformation cardiaque, Linda, jeune trentenaire, pressent qu'elle ne survivra pas à sa prochaine opération du cœur. En guise d'adieu, elle emmène ses deux sœurs dans la maison de vacances de leur enfance, sur le littoral de la mer du Nord. Clara, la cadette, tente de camoufler...
Ce court métrage d’animation raconte l'histoire d'une jeune femme au visage disgracieux qui écrit des romans à succès, au loin, sur une île... Pendant ce temps, sa sœur Marie, son unique compagne, veille à leurs besoins quotidiens. Un beau jour, elles reçoivent la visite d'un étranger...