Danseuse de flamenco, Antonia Singla a connu une carrière fulgurante. Rendue sourde par une méningite, elle aura dansé toute sa carrière sans entendre la musique. Fascinée par cette héroïne tragique qui exorcisait sa douleur à chacun de ses coups de talon, la réalisatrice espagnole Paloma...
Esperanza (Espoir), une jeune touriste espagnole en quête d'aventure rencontre Teresa, une étudiante équatorienne au coeur brisé se faisant surnommer Tristeza (Tristesse). Elles partageront toutes les deux un voyage à travers l'Equateur. En auto-stop, au coeur d'une grève nationale, seules...