Paul, un jeune et brillant ingénieur en lice pour un poste électoral, trouve l'amour avec une femme venue d'Italie. Cependant, il est marié, et comme cette histoire vient à se savoir, il perd l'élection. De plus, sa maîtresse l'abandonne car elle pense n'être juste qu'un corps pour ses...
Laerte Coutinho, l'un des dessinateurs de presse les plus doués et les plus célèbres du Brésil, décide, à l'âge de 59 ans, d'assumer sa vie en tant que femme.
