Dans son atelier de Miami, construit en observatoire solaire, un célèbre peintre vit seul, sans femme ni enfant. Son unique obsession est de peindre le jour qui se lève. Mais sans raison, alors qu’il se prépare à achever sa dernière toile, ce matin-là, le soleil ne se lève pas.
Dans la chambre d’une belle endormie, le film nous mène dans l’esprit et les rêves de cette dernière. Dans ce monde labyrinthique, hanté par une étrange poupée, notre regard se perd et part à la découverte d’un étrange subconscient.