Un artiste solitaire filme secrètement son voisin et reconstruit les sons de sa vie, tout en créant une relation imaginaire qui l'amène à découvrir de près le vrai son de son obsession: Lucy.
Une jeune peintre, Billie, vit recluse et seule dans un appartement. Elle essaie de trouver l'inspiration pour ses tableaux malgré les perturbations extérieures.