Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.
Une jeune fille de 13 ans vit avec sa mère dans une propriété isolée de tout. Elles attendent le retour de leur père et mari. Sauf qu’un autre homme apparaît, qui transforme la relation entre mère et fille.
Le « Tout Paris » s'est précipité au Crazy Horse pour apprécier ce mélange de glamour, de musiques et d'érotisme. Rien d'indécent dans tout cela mais, naturellement, des corps féminins déshabillés sur des musiques pour la plupart reprises de grands standards (Eartha Kitt, Prince, Sarah...
Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
