Un jour, Nobi, pêcheur thaï, trouve un individu inanimé dans une forêt de mangrove. Ce dernier, muet ne peut dire qui il est. Nobi le surnomme Thongchai. Les deux sympathisent. Un jour, Nobi est porté disparu en mer. Du moins le croit-on. Car quelques temps après, il revient dans son village....
Beom-soo tombe amoureux de son fan Hyun-woo et réalise son identité musicale. Le producteur Hee-jin veut que Beom-soo soit un chanteur à succès, mais Beom-soo veut juste faire de la bonne musique.
Cheolsoo, qui est aussi un solitaire, ne peut pas sauver par soi-même. Cheolsoo, maintenant adulte, vit seul. Il a commencé sa vie, « le monde des adultes », au bar d'accueil gay « Jungle » en tant qu'apprenti. Au fil du temps, le monde l'a traité durement, l'a également ruiné...
