Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
Un cirque itinérant est échoué sur une plage de la Mer du Nord. Les spectateurs se font rares mais la magie du cirque oeuvre toujours. Chaque interprète de la troupe répète et propose de nouveaux numéros. Mais cet équilibre fragile va vite se briser pour dévoiler leur réelle nature et...
Hors du temps, perdu dans les montagnes, les habitants d'un petit village vivent à l'aube du troisième millénaire comme au début du XIXe siècle. Alors qu'une noce bat son plein, deux loups viennent roder près du village. Les hommes partent traquer les animaux et lorsqu'il reviennent,...
Lorsque l'excentrique professeur d'anglais Andrew Larabee a besoin d'une augmentation de salaire pour que sa fiancée l'épouse, son intérêt pour l'archéologie le conduit sur le lieu de sépulture d'une ancienne statue. Mais lorsqu'il découvre un cirque itinérant juste au-dessus de...
Amaluna invite le public sur une île mystérieuse gouvernée par des déesses et guidée par les cycles de la lune. Leur reine, Prospera, dirige la cérémonie de passage à l'âge adulte de sa fille dans un rite qui honore la féminité, le renouveau, la renaissance et l'équilibre qui marque la...
Humbles employés, les amis Didi, Dedé, Mussum et Zacarias deviennent la grande attraction du cirque Bartolo, grâce à leur incroyable capacité à faire rire le public. Mais le succès a un prix : l'opposition du magicien Assis Satan et la cupidité du Baron, propriétaire du cirque. Ensemble,...
Deux acrobates, Georges et Pierre aime leur partenaire Anne. Anne aime pierre et Georges est jaloux. Un soir elle s'évanouit sur son trapèze et Pierre la sauve. Le trio est dissous. Anne et Pierre continuent à travailler ensemble tandis que Georges abandonne le cirque.