Deux acrobates, Georges et Pierre aime leur partenaire Anne. Anne aime pierre et Georges est jaloux. Un soir elle s'évanouit sur son trapèze et Pierre la sauve. Le trio est dissous. Anne et Pierre continuent à travailler ensemble tandis que Georges abandonne le cirque.
Bloqué dans une voiture avec sa mère, Loïc ouvre un sujet sensible : il ne veut plus marcher sur les traces de ses parents circassiens. Sa mère Marianne doit alors faire le deuil de l'enfance de son fils.
Brutus est le maître des anneaux; Popeye est l’attraction vedette. Brutus convoite l’assistant de Popeye, Olive. Popeye met sa tête dans la bouche d’un lion, mais Brutus a mis un steak sur la tête de Popeye. Quand il sort de là, il fait son numéro de haute voltige : portant un piano, et...