Woody Woodpecker visite le cirque. Chantant "I Went to the Animal Fair", il se promène dans la cage d’un tigre. Alors que Woody regarde un rhinocéros, le lion voisin mange le hot-dog de Woody. Woody se venge en mettant la queue du lion dans le chignon; le lion mange sa propre queue. Woody...
Dans Berlin en ruines, plusieurs bandes d'enfants abandonnés errent dans les rues, se livrant à des délits mineurs. Lorsqu'un cirque arrive à proximité, les garçons sont charmés par une trapéziste appelée Corona.
Mowgli exite la convoitise d'Harrison à la recherche d'une nouvelle attraction spectaculaire pour le cirque Barnum. Alors que Mowgli tente d'echapper aux Bandars, singes ruses qui le voudraient pour chef, il tombe dans les griffes de Harrisson. Grace a Timo, petit singe pickpocket il reussit a...
Un petit avion piloté par Jimmie Shields atterrit dans la jungle où vivent Jane, Tarzan, Boy et Cheeta, avec à son bord le directeur de cirque et chasseur de fauves Buck Rand et son adjoint Manchester Mountford. Tarzan voit cette arrivée d'un mauvais œil, alors que Boy est fasciné par...
À Chicago, Sahir est un artiste de cirque. Entre magie et acrobatie, il sait épater le monde. Mais quand il sort du chapiteau, ce sont les policiers qui sont épatés. Le numéro préféré de Sahir est le braquage de banque. Son originalité : il braque toujours la même banque !