Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye.
Deux pauvres musiciens passent des haillons à la richesse. L'argent, la célébrité et leur amour pour la même femme commencent à détruire leur amitié, révélant la véritable nature des deux hommes : l'un noble et gentil, l'autre une bête avide et impitoyable.
