Alors qu'il voyage en train au Mexique, l'américain Bill Tates se retrouve au cœur d'un braquage dont les auteurs sont une bande de bandits dirigée par le redoutable el Chuncho. Ce dernier se prend d'affection pour Bill et décide de le rallier à leur cause. Mais le dangereux truand ne sait pas...
Mexique, 1916. Kennedy, un trafiquant d'armes, projette de faire affaires avec l'armée régulière mexicaine en lutte contre les rebelles. Mercenaire acquis à la cause des rebelles, Wilson envisage de voler sa cargaison d'armes à Kennedy. Il s'intéresse également à sa femme, la belle Lisa.
Tita, qui vit dans un ranch au Mexique, tombe amoureuse d'un garçon, Pedro, qui vit à proximité. Mais lorsqu'ils veulent se marier, la famille de Tita l'en empêche, car elle doit rester célibataire pour s'occuper de sa mère.
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
En prison, Cuchillo rencontre Ramirez avec qui il s'évade. Ils se rendent dans le village de Ramirez. Reza, un bandit, et sa bande recherchent un trésor dont Ramirez est le seul à connaître la cachette. Avant de mourir, il tend à Cuchillo un journal. Celui-ci part avec le document mais...
