À la mort de son mari, Joan découvre avec stupeur qu'il avait inventé un élixir qui redonne l'apparence de la jeunesse à celui qui le boit. Le partageant avec ses deux amies, les trois femmes repeignent la ville en rouge, mais découvrent bientôt qu'elles ne sont plus en mesure d'être jeunes...
Lily et Richard s'installent dans une communauté luxueuse et culte, où Lily est troublée par la transformation qu'elle observe chez son mari plus âgé et dans sa propre physiologie, ce qui l'amène à se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus sinistre en jeu.
Camille tombe sur le nez. Une chute bête, apparemment bénigne, mais Camille sent son nez qui bouge, qui pousse, à l’intérieur. La peur de ressembler à Fabio et son grand corps d’adolescent, à sa grand-mère déformée par la maladie, aux cochons du vieux, la saisit. La peur de perdre...