Soupçonnant les personnes qui l'entourent de se transformer en créatures maléfiques, un homme cherche à comprendre s'il doit protéger son seul ami d'une guerre imminente ou de lui-même.
1858, une jeune gouvernante excentrique nommée Winifred Notty arrive au manoir gothique " Ensor House ". Winifred est chargée d'enseigner aux enfants les bonnes manières à table et de leur faire connaître l'histoire de leur famille, tout en cachant ses tendances psychopathiques...