Óscar a deux fidèles compagnons : Lucas, son meilleur ami depuis l'enfance, et sa caméra Super 8. Alors qu'il commence à tourner son nouveau court métrage avec Lucas dans le rôle principal, il se rend compte que ce qu'il ressent pour lui va au-delà de l'amitié.
Shahrokh, 9 ans, est rejeté par sa famille et ses amis pour avoir mis du vernis à ongles. Pourtant, au lieu de se soumettre aux attentes des habitants de son village, il va revendiquer haut et fort sa véritable identité de genre.