« It must schwing ! » (Ça doit être génial !) était la devise d'Alfred Lion et Francis Wolff, deux immigrants juifs allemands qui fondèrent en 1939 Blue Note Records, le label de jazz qui abrita des grands noms tels que Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Art Blakey,...
Dans les années 50, Gabriel, un jeune pianiste talentueux évolue au sein du quartette de son père, Georges, un célèbre jazzman virtuose au sommet de sa carrière. Au rythme des concerts, Gabriel cherche les mots pour parler à son père de son besoin de liberté.
