Lorsque le vieil ami de Charlie de Scotland Yard est assassiné quand ils assistent à une convention de police à New York, Chan prend le cas où il travaillait.
Peu de temps après qu'une princesse chinoise vienne aux États-Unis pour acheter des avions pour son peuple, elle est assassinée par une fléchette empoisonnée tirée par une carabine à air comprimé.
Un boxeur poids lourd est empoisonné mystérieusement durant un combat. M. Moto sait que la clé pour résoudre ce meurtre est d'identifier le plus gros parieur contre le boxeur.
