Une épidémie de rage se déclare dans la taïga russe. La morsure d'un loups infecté entraîne une mort certaine. C'est le moment que choisit Igor pour isoler son fils Vovka, toxicomane, dans une cabane de chasse : il veut l'aider à se sevrer pour sortir de l'enfer de la drogue. Une meute...
Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des tribus nomades sont volés par des bandits qui les vendent ensuite aux abattoirs russes. Shukhert, un cavalier courageux, les poursuit sans relâche à travers la taïga mongole, à la frontière de la Sibérie.
