Deux jeunes danseurs de claquettes très amis attendent avec impatience le succès. Un jour Bob Casey producteur demande son nom à Johnny qui croyant avoir à faire à un créancier donne celui de son ami King.
1875. Anna Karénine vit à Saint-Pétersbourg, entourée de son fils et de son mari, un homme austère accaparé par ses fonctions. Son frère la fait venir à Moscou pour qu'elle intercède en sa faveur auprès de sa femme, la douce Dolly.
