Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à...
Lors d'une escale à San Francisco, le marin Bake Baker tente de ranimer la flamme de son ancienne partenaire de danse, Sherry Martin. Pendant ce temps, le meilleur ami de Bake, Bilge Smith, tombe amoureux de la soeur de Connie ...