Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel,...
Tom et Jerry sont désormais les animaux de compagnie d'un jeune sorcier qui confie à Tom, en son absence, un anneau magique inestimable. Jerry n'a évidemment pas pu s'empêcher de le lui dérober et se retrouve avec l'anneau coincé sur la tête. Pire encore : notre souris casse-cou s'envole à...
