Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".
Un escroc déguise un chat en mouffette pour effrayer les gens à la sortie d'une banque, mais le grand amant Pepe la voit et la poursuite se poursuit à travers les Alpes françaises.
