Natalia, la trentaine, se retire dans un village de la campagne espagnole pour échapper à un quotidien stressant. Elle se heurte à la méfiance des habitants, se lie d’amitié avec un chien, et accepte une troublante proposition sexuelle de son voisin.
En Polynésie, alors que les baleines à bosse viennent se reproduire dans les eaux chaudes du Pacifique, Natoo s’immerge dans une expérience hors du temps.
La comédienne Maria Casarès et l'écrivain Albert Camus ont vécu une passion intense que révèle leur correspondance. De 1944, année de leur rencontre, jusqu'à la mort de Camus, en 1960, ils échangeront plus de 900 lettres. Ces courriers mettent en lumière une femme libre, incroyablement...
Enfermé dans une pièce avec pour seule compagnie les souvenirs d’un amour tragique, un homme traverse la nostalgie, la folie et le désespoir, jusqu’à ce qu’une rencontre surréaliste avec une mystérieuse étrangère vienne tout changer.