À une époque de tumulte politique dans le Japon du 19éme siècle, un rônin (samouraï sans maître) qui a tué un policier est libéré afin de former des troupes pour soutenir le régime.
Le Kazuki Kitamura, toujours aussi polyvalent, est le samouraï sans maître Kyutaro Madarame, un épéiste redouté qui a connu des moments difficiles dans le vieil Edo. Coincé entre deux gangs belligérants dans une bataille épique entre les amoureux des chats et les amoureux des chiens, il...
A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
