Après la pluie et la mort d’un nuage noir, orageux et agé, Noma, un nuage blanc bouffi se rend compte que Mixtli, sa fille, un nuage noir et orageux, est en danger de pleuvoir prématurément.
Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la pluie, voit ses habitants sombrer en son sein. Une poésie urbaine composée principalement de plans fixes et frontaux, conçue comme un minuscule opéra.