Après la pluie et la mort d’un nuage noir, orageux et agé, Noma, un nuage blanc bouffi se rend compte que Mixtli, sa fille, un nuage noir et orageux, est en danger de pleuvoir prématurément.
Tous les Bisounours attendent avec impatience l'ouverture de Bisouparc, le parc d'attractions de Bisouville. Mais, à cause de la maladresse de Toufou, les montagnes russes de Touronchon sont détruites et l'ouverture du parc est sérieusement compromise. Toufou rencontre alors un drôle de petit...
Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la pluie, voit ses habitants sombrer en son sein. Une poésie urbaine composée principalement de plans fixes et frontaux, conçue comme un minuscule opéra.