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Dans une vallée, un chien vit avec son maître qui crée des nuages avec la laine de ses moutons.

Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la pluie, voit ses habitants sombrer en son sein. Une poésie urbaine composée principalement de plans fixes et frontaux, conçue comme un minuscule opéra.

Une petite fée n'écoute pas sa mère et cause des problèmes.