Cinq ans plus tard...les vampires vivent en paix grâce à la potion inventée par Esméralda Chabot couple alors que sa femme Linda, déterminée à devenir vampire, désire se vendger de Vlad. Jeté sur le pavé et ne pouvant plus produire cette potion, Chabot se réfugie chez Vlad mais découvre...
Au dix-neuvième siècle, le jeune Jonathan Harker, employé chez un notaire anglais, se rend en Transylvanie finaliser un contrat immobilier avec un riche client, le comte Dracula. Ce dernier habite dans un chateau lugubre, perdu au fin fond d'une région reculée et inhospitalière. Accueilli...
Chloe Jacobs (Mara), une femme d'une trentaine d'années mène une double vie dangereuse : la nuit, elle séduit et tue des vampires dans le cadre d'une opération secrète du gouvernement la où le jour, elle n'est qu'une New-Yorkaise blasée comme les autres, cherchant à comprendre sa vie...