Muriel et son mari Lee commencent une nouvelle vie lorsque celui-ci revient de la Guerre de Corée. Cependant, cette stabilité retrouvée est bouleversée par l'arrivée du charismatique jeune frère de Lee, Julius, un joueur invétéré au passé secret. Un dangereux triangle amoureux se forme...
Dans l'Angleterre des années 1920, un romancier homosexuel et son infirmière psychiatrique se lient d'une amitié improbable au cours d'une série de « rendez-vous » prescrits par le médecin. Au fil de leurs conversations, il se confie sur l’histoire de la relation qu’il entretenait avec...
