Dans ce road trip délirant vers nulle part, l’enfant terrible Gregg Araki réactualise le style fragmenté du Godard des années 1960 en un brûlot qui parcourt une Amérique hystériquement hostile. Violence, sexe et couleurs vives explosent tout au long de ce film culte du New Queer Cinema.
L'île de Tahiti. De Roller, fonctionnaire du gouvernement français, est un homme calculateur aux manières impeccables, capable de traiter aussi bien avec la haute société qu'avec les locaux qu'il fréquente dans des endroits louches.
Bora Bora. Le jeune Matahi pêche avec ses amis dans le lagon. Il sépare deux jeunes filles qui se battent dans la rivière. L'une d'elles est sa bien-aimée, Réri. Tous les habitants de l'île s'élancent en pirogue, derrière leur chef, vers un voilier qui va accoster. Le chef de Bora Bora...