Dans ce court-métrage nommé aux Oscars, une compétition de chant improvisée dans un bar de quartier transforme une nuit de solitude en un moment d'harmonie et de partage.
Isolé dans sa petite maison, Brian sombre dans la dépression. Pour tromper sa solitude, il décide de construire un robot nommé Charles, un amas improbable de pièces qui se révèle drôle et attachant. Qui pourrait contrarier cette amitié ?
