Max Simkin est un cordonnier solitaire, légèrement malheureux, qui découvre une machine magique lui permettant, s'il chausse les chaussures de ses clients, de leur ressembler trait pour trait.
Un garçon plein d'imagination affronte ses peurs lors d'un périple inoubliable à travers la nuit avec son nouvel ami, une créature géante et souriante qui s'appelle Noir.
Obsédé par son travail, Brian Connor oublie de se rendre à son propre mariage ! Sa fiancée le quitte et pour se remettre les idées en place et faire le point sur sa vie, il décide de partir dans le Maine. Là-bas, il emménage dans un cottage abandonné et ressent tout de suite une étrange...
