Un agent du F.B.I. démantèle un réseau d'espions nazis opérant aux États-Unis. Jack Warner résista à de multiples pressions pour produire le film, un des premiers d'Hollywood à dénoncer le nazisme
Un jeune étudiant d'origine allemande est recruté par le FBI et part suivre un entraînement dans une école d'espionnage nazie à Hambourg. À son retour aux États-Unis, il est recruté par le mystérieux Mr. Christopher, dont le quartier général est situé dans un magasin de mode de la 92e...