Après une violente perte sentimentale, Jules tente de sortir d'une profonde déprime dans une histoire qui mêle couleurs, contraste, temporalités, tons et perceptions.
Khathu, une femme venda qui a du mal à concevoir, se retrouve en crise lorsque le nouvel emploi de son mari zoulou les ramène au KwaZulu-Natal, auprès de sa mère autoritaire et de son ancienne flamme.
En entrant dans un bar new-yorkais, le comique Shane O'Driscoll rencontre Kirsty, une belle barmaid énigmatique. Rapidement, ils réalisent tous deux qu'il y a quelque chose de spécial entre eux. Des mois plus tard, à la veille de Noël, Shane, devenu une épave échevelée et désespérée,...