Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau...
Le comédien Céleste Noménoé arrive à Paris pour un héritage. Il obtient également un rôle dans un film. Les gérants d'un music-hall le remarquent. Il prend le nom de scène de Grock, devient célèbre et finit par se marier.
