Le comédien Céleste Noménoé arrive à Paris pour un héritage. Il obtient également un rôle dans un film. Les gérants d'un music-hall le remarquent. Il prend le nom de scène de Grock, devient célèbre et finit par se marier.
Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau...
Popee est un clown de 17 ans qui se produit au cirque aux côtés de son assistant, Kedamono, un loup portant de nombreux masques aux expressions différentes, et de son père, Papi, lui aussi clown. Bien que Popee puisse paraître sympathique, il peut parfois se montrer très violent et semble...
Bloqué dans une voiture avec sa mère, Loïc ouvre un sujet sensible : il ne veut plus marcher sur les traces de ses parents circassiens. Sa mère Marianne doit alors faire le deuil de l'enfance de son fils.
