Par un soir de pluie dans un magasin de vélos, Red, un petit monocycle abandonné, rêve d'une gloire improbable en compagnie d'un clown nommé Lumpy... Les scènes nocturnes étaient rares dans les films d'animation numériques jusqu'à ce que Pixar parte à la découverte du territoire dans ce...
Tout accuse Rosine, jeune artiste de music-hall, d'avoir assassiné son patron, le directeur des « Variétés Palaces ». Elle prend la fuite pour échapper à la police, une fuite qui ressemble à un aveu !
Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit...
Jamie et Melinda, un jeune couple sans histoire, se retrouve piégé dans un autre monde nommé Exile. Jamie doit alors partir à la recherche de Melinda dans ce nouveau monde ...
