Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
Jamie et Melinda, un jeune couple sans histoire, se retrouve piégé dans un autre monde nommé Exile. Jamie doit alors partir à la recherche de Melinda dans ce nouveau monde ...
Un automate habillé en Pierrot se rebiffer contre le clown, Gugusse, qui remonte son mécanisme. L'automate lui taper sur la tête et déclencher son ire, avant de subir à son tour des coups de masse, de rapetisser, puis de disparaître.
