Afin de sauver le magasin de chaussures de sa famille, un gentil garçon du nom d'Harry Logan s'inscrit à un grande course de marche à pied qui traverse les Etats-Unis.
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau...
Le film suit l'horloge alors que Beby, clown du music hall, se maquille, rentre à la maison pour son repas, regarde des photos et se couche puis se lève,, passe une journée dans le village et se produit avec son nouveau partenaire.
