Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Depuis qu'elle est orpheline de mère, la jeune Cendrillon est élevée par sa belle-mère qui, avec la complicité de sa fille, la maltraite en lui faisant faire seule les tâches ménagères les plus ingrates. Un matin, dans la forêt, elle rencontre un chasseur qui se révèle être le prince...
Hugo, père de la très jolie Elsa, est sur le point de faire faillite. La chance semble alors enfin leur sourire lorsqu'Elsa trouve en sir Bertolt, un prétendant. De retour d'un voyage d'affaires, Hugo se perd et est fait prisonnier dans un mystérieux château. Lorsqu'il y trouve une rose et la...