Autrefois, il y avait un brave homme, Michael, qui ignorait ce qu'est la peur. En même moment, la princesse Élisabeth vivait avec son père, le roi, dans une ville de tentes de fortune, parce que leur château était inhabitable et hanté par des fantômes, son trésor maudit. S'il veut savoir...
Deux sorcières, la mère et la fille, ont tué le coq, annonciateur de l'aube. Résultat : le soleil ne se lève plus ! La bonne fée du soleil demande justice auprès du Roi. Il tranche en sa faveur ce qui déclenche le courroux de la sorcière démoniaque. Elle lance un sort sur la princesse...
Personne n'est jamais revenu de la forêt mystérieuse. Un chasseur se propose d'y pénétrer, mais le roi le lui interdit. Désobéissant, il revient avec une créature sauvage, Jean de fer...
Joane et Jonathan sont amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Mais le père de Joane ne voit pas de cette union d'un bon œil et leur interdit de se marier. Ils décident donc de fuir de chez eux à travers les bois lorsqu'ils croisent un chemin d'une sorcière. Celle-ci enlève les jeunes...
