Anna Barbara travaille comme assistante boulangère et vit avec sa grand-mère malade dans des conditions plus que précaire. La moribonde raconte à Anna Barbara combien sa vie aurait changé si elle n'avait eu que le thaler d'or. Quand la grand-mère meurt, Anna Barbara est chassée de chez elle...
Par une froide nuit d’hiver, le tsar voyage en carrosse lorsqu’il entend le chant délicieux qui provient d’une maison où vivent trois sœurs et leur mère. Il rentre au moment où elles discutent de ce qu’elles feraient si elles étaient tsarines : tandis que les deux premières rêvent...
La fille d'un agriculteur reçoit une énigme de la part du roi : «Viens me retrouver, ni habillée ni dévêtue, ni à pied ni à cheval ni en voiture, ne viens ni de jour ni à la nuit tombée, mais viens avec un cadeau et sans emporter de cadeau». Si elle résout cette énigme, le roi promet...
