La Reine Klara ne règne pas seulement sur son propre royaume, elle règne aussi sur les Douze Mois et les guide tout au long de l’année. Le Prince du Froid, dont les forces obscures ne se renforcent que dans l’année bissextile, tente d’empêcher la progression de l’année.
Tyltyl et Mytyl sont deux enfants de bûcherons fort pauvres. Une fée vient leur demander de l'aide pour retrouver l'oiseau bleu. Les enfants vont découvrir le monde différemment grâce à un diamant.