Le roi Miroslav demande en mariage la princesse Krasomila. Elle refuse. Il se deguise alors en jardinier et vient travailler a la cour du vieux pere de Krasomila. La princesse devra rabaisser son orgueil afin que le jardinier lui apprenne a cultiver les roses chantantes.
Depuis qu'elle est orpheline de mère, la jeune Cendrillon est élevée par sa belle-mère qui, avec la complicité de sa fille, la maltraite en lui faisant faire seule les tâches ménagères les plus ingrates. Un matin, dans la forêt, elle rencontre un chasseur qui se révèle être le prince...
La vie de Paul est marquée par la faim, la pauvreté et le travail acharné. Sa sœur Magda est malade et a besoin de soins. En ville ils rencontrent Maître Pierrafeu.
Personne n'est jamais revenu de la forêt mystérieuse. Un chasseur se propose d'y pénétrer, mais le roi le lui interdit. Désobéissant, il revient avec une créature sauvage, Jean de fer...
