Fuyant une situation familiale difficile, Eiko, une très jeune fille, devient l'apprentie de Miyoharu, une geisha chevronnée. Toutes deux, déterminées à préserver leur intégrité professionnelle, doivent faire face à l'égoïsme et à l'ambition de plusieurs personnes mesquines.
Au Népal, un moine vénérable, Geshe Lama Konchog, meurt et l'un de ses disciples, un jeune moine nommé Tenzin Zopa, cherche la réincarnation de son maître. Le film suit sa recherche dans la vallée de Tsum où il trouve un jeune garçon de lâge correspondant et qui répond étrangement aux...
